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Wang-Fô est un grand peintre dont les toiles, qu'il offre généreusement, font le tour de la Chine. L'Empereur, ne pouvant sortir du palais, grandit en admirant ses oeuvres. Lorsqu'il découvre enfin le monde extérieur, la désillusion est totale. Il décide alors de faire arrêter le peintre et son disciple, Ling, et ordonne leur exécution. Wang-Fô arrivera-t-il à se sauver grâce à son ultime toile ? Un magnifique hommage à l'art et à ses pouvoirs.

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