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Fasciné par l'espace, Simon se rend à la montagne pour observer la lune rouge. Mais pendant ce phénomène, des créatures sortent de leur cachette pour se transformer. Le garçon est terrifié à l'idée de rencontrer un loup-garou. Pourtant, il s'aventure au fond des bois pour découvrir la vérité. Pire encore, sa soeur semble avoir disparu ! Si elle a été mordue, ils seront tous en danger.

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