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Dans l'Angleterre brumeuse du XIXe siècle vit Mary Sterling, jeune orpheline en quête de liberté. Elle est parmi les premières à vouloir assister au spectacle de l'étrange magicien Nicolas Koredly, arrivé en grande pompe dans sa petite ville perdue de Locktown. Alors, lorsque ce mystérieux personnage lui fait cadeau de trois pièces d'argent, elle se pense enfin assez riche pour payer sa propre adoption. Mais elle se rend rapidement compte que ces pièces sont fausses... Ni une ni deux, Mary fuit soudain son orphelinat pour retrouver Koredly et réclamer son dû. Son voyage la conduit ainsi au-delà des brumes de la réalité, jusque dans l'étrange comté du Nowhereshire et vers la demeure onirique de Parathura, résidence du magicien peu commode...

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