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Après avoir appris qu'il est le descendant d'une famille de tengu, le jeune On, 14 ans, qui a grandi à New York, doit venir passer une retraite d'un an au Japon, chez son grand frère Motoi Izuna, conformément à la tradition. Ayant entendu parler des super-pouvoirs des tengus, On va harceler son frère pour en savoir plus, mais sans succès : Motoi ne semble avoir d'yeux que pour la nourriture et la vie simple de la campagne. Commence alors pour les deux frangins une vie gourmande rythmée par les saisons.

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