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Morgan Albright a enfin trouvé un foyer en s'installant dans la proche banlieue de Baltimore avec son amie Nina. Et le rêve ne semble pas près de prendre fin, car elle fait la connaissance de Luke. Sympa, séduisant, sensé... et dans la région pour quelques mois. Jusqu'au jour où, en rentrant chez elle, elle découvre le cadavre de Nina. Son univers vole alors en éclats et l'horrible vérité émerge : « Luke » est en réalité un tueur en série capable d'endosser n'importe quelle identité pour piéger ses proies. Et ses victimes ressemblent toutes à Morgan... Réfugiée dans le Vermont, la jeune femme tente de se reconstruire. Mais où qu'elle aille plane l'ombre du monstre qui l'a prise en chasse.

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